Hilfe · Tägliche Arbeit
Kunden und Lieferanten
Eine Firma, eine Akte – mit E-Mails, Angeboten, Rechnungen und dem, was KAAI über den Kunden weiß.
Firma anlegen
Unter Geschäft → Kunden bzw. Lieferanten legst du eine Firma an – oder im Chat: „Lege einen neuen Kunden an: Tischlerei Holzmann, Handwerkerstraße 12, 4910 Ried“. Ein Ansprechpartner ist nicht nötig; fehlt eine Pflichtangabe, nennt das Formular sie.
Kunde und Lieferant sind Rollen
Eine Firma kann Kunde, Lieferant oder beides sein. Je Rolle vergibt KAAI eine eigene Nummer aus dem passenden Nummernkreis – eine Kundennummer nur für Kunden, eine Lieferantennummer nur für Lieferanten. Eine Firma braucht mindestens eine Rolle.
Die Kundenakte
Die Akte sammelt, was zu einem Kunden gehört: Kontaktdaten, zugeordnete E-Mails, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Notizen.
Was KAAI sich merkt
Hinterlegst du beim Kunden Regeln – zum Beispiel einen vereinbarten Rabatt oder einen besonderen Stundensatz –, berücksichtigt KAAI sie, wenn es ein Angebot oder eine Rechnung für diesen Kunden vorbereitet. Ein Rabatt erscheint als eigene Position.
Im Chat: „Merke dir: CodeCraft bekommt 10 % Rabatt auf Entwicklung“.
Löschen
Eine Firma mit Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen lässt sich nicht löschen. KAAI zeigt, welche Vorgänge dagegen sprechen.