Hilfe · Tägliche Arbeit

Angebote erstellen und versenden

Vom Entwurf über das PDF bis zur Annahme – und weiter zu Auftrag und Rechnung.

Angebot anlegen

Es gibt drei Wege:

Im Chat: „Erstelle ein Angebot für CodeCraft: Support & Wartung 950 Euro im Monat“
Aus einer Anfrage: KAAI bereitet den Entwurf vor, sobald eine Angebotsanfrage per E-Mail eintrifft
In der Oberfläche: unter Geschäft → Angebote

Ein neues Angebot ist ein Entwurf. Titel, Positionen, Mengen, Preise und Gültigkeit änderst du über Bearbeiten – oder im Chat: „Setze die Menge der ersten Position auf 5“, „Füge Anfahrt mit 50 Euro dazu“.

PDF und Status

Ein versendetes Angebot mit Positionen und den Aktionen Annehmen und Ablehnen

PDF anzeigen erzeugt das Dokument mit deinem Briefpapier. Dabei wird aus dem Entwurf ein erstelltes Angebot. Der weitere Weg:

Entwurf – frei bearbeitbar
Erstellt – das PDF wurde angezeigt
Versendet – per E-Mail verschickt
Angenommen oder Abgelehnt – über Als angenommen markieren bzw. Als abgelehnt markieren
Abgerechnet – es gibt eine Rechnung dazu

Angebot senden

Senden öffnet das Versandfenster mit Empfänger, Betreff und Text; das PDF hängt an. Der Versand braucht ein eingerichtetes SMTP-Konto. Ohne Versand lädst du das PDF in der PDF-Ansicht herunter und verschickst es selbst.

Nach der Annahme

Aus einem angenommenen Angebot legst du einen Auftrag an oder erstellst direkt eine Rechnung. Im Chat: „Lege aus dem Angebot ANG-2026-0005 einen Auftrag an“.

Wartende Angebote

Das Dashboard zeigt unter Angebote warten, bei welchen Angeboten die Kundenreaktion aussteht. Noch nicht versendete Entwürfe stehen unter Zur Freigabe.