Hilfe · Team & Einstellungen

Einstellungen: Firma, Dokumente, Nummernkreise

Firmendaten, Briefpapier, Standardwerte und Nummernkreise – einmal einstellen, überall verwendet.

Aufbau

Die Einstellungen sind in Bereiche gegliedert:

• Unternehmen – Firma, Rechtsform, Bankverbindung, Logo und Termin-Standorte
• Angebote & Rechnungen – Standardwerte, Gestaltung und Briefpapier, Nummernkreise, Leistungen, Mahnwesen
• E-Mail – Postfach (IMAP/SMTP), Import-Adresse und geteilte Postfächer
• Bankkonten – siehe Bankabgleich
• Buchhaltung – Abgabezeitraum, Exportprofil, Kontenplan mit Standardkonten und Steuersätze
• Benutzer & Zugriff – siehe Team und Rechte
• Persönlich – dein Postfach, Kalender, Passwort und Darstellung

Die Bereiche unter „Workspace“ und „Team“ sieht nur der Owner. Persönlich hat jedes Mitglied.

Speichern

Speichern steht oben und ist aktiv, sobald du etwas geändert hast. Verlässt du die Seite mit offenen Änderungen, warnt der Browser. Einige Unterbereiche – Nummernkreise, Leistungen, Kontenplan – speichern für sich.

Standardwerte für Dokumente

Unter Angebote & Rechnungen legst du fest, was neue Dokumente vorbelegt: Zahlungsziel, Gültigkeit von Angeboten, Stundensatz und Umsatzsteuer. Kleinstunternehmer stellen ohne Umsatzsteuer aus.

Nummernkreise

Für Kunden, Lieferanten, Angebote, Rechnungen, Eingangsrechnungen und Inventar stellst du je ein: Format, nächste Nummer, Stellenzahl und Reset.

Im Format stehen Platzhalter:

• {C} – der Zähler (Pflicht)
• {YYYY} oder {YY} – das Jahr
• {MM} und {DD} – Monat und Tag

Aus RE-{YYYY}-{C} mit vier Stellen wird RE-2026-0001. Ein jährlicher Reset setzt den Zähler zum Jahreswechsel auf 1 und braucht deshalb das Jahr im Format.

Stornorechnungen haben keinen eigenen Nummernkreis: Ihre Nummer leitet sich aus der Originalrechnung ab.