KAAIHilfe
Zu KAAI

Wie können wir helfen?

Anleitungen zu den Abläufen in KAAI – von der ersten Einrichtung bis zur Übergabe an die Buchhaltung.

Erste Schritte

Erste Schritte: Workspace einrichtenIn wenigen Minuten vom leeren Workspace zum ersten Angebot – KAAI fragt im Chat ab, was es braucht. Der Chat: mit KAAI arbeitenDer Chat ist der Einstieg in alles – Tagesbriefing, Hinweise und Aufträge an KAAI in eigenen Worten.

Tägliche Arbeit

Inbox: E-Mails verbinden und bearbeitenPostfach verbinden, Nachrichten sichten, antworten – und Anfragen direkt in Angebote verwandeln. Angebote erstellen und versendenVom Entwurf über das PDF bis zur Annahme – und weiter zu Auftrag und Rechnung. Aufträge und ZeiterfassungArbeit am Auftrag festhalten und offene Posten mit einem Klick abrechnen. Rechnungen schreiben, versenden und mahnenRechnung mit oder ohne Angebot, Leistungszeitraum, Versand, Zahlungseingang, Storno und wiederkehrende Rechnungen. Kunden und LieferantenEine Firma, eine Akte – mit E-Mails, Angeboten, Rechnungen und dem, was KAAI über den Kunden weiß.

Buchhaltung

Eingangsrechnungen und BelegeRechnungen von Lieferanten erfassen – per E-Mail erkannt oder von Hand – und für die Buchhaltung kontieren. Buchhaltung: Export und MonatsfreigabeBelege eines Monats oder Quartals prüfen, als Paket herunterladen und die Übergabe festhalten. BankabgleichBankkonto verbinden – KAAI erkennt Zahlungseingänge und ordnet sie Rechnungen zu.

Team & Einstellungen

Team und RechteMitglieder einladen, Buchhaltungszugriff vergeben und Zugänge wieder entziehen. Einstellungen: Firma, Dokumente, NummernkreiseFirmendaten, Briefpapier, Standardwerte und Nummernkreise – einmal einstellen, überall verwendet. Abo und ZahlungTestzeitraum, Preis, Abschluss und Kündigung – und was passiert, wenn kein Abo besteht.